24 Outubro 2017

Kosmos Energy amplia sua posição estratégica no Golfo da Guiné

DALLAS, Texas, 24 de outubro de 2017 – A Kosmos Energy (NYSE/LSE: KOS) anunciou hoje que, em parceria com a Trident Energy (Trident), concordou em adquirir uma participação nestas três licenças de exploração, assim como a Hess Corporation, nos ativos offshore do campo vizinho de Ceiba e do complexo de Okume, na Guiné Equatorial, na proporção de 50-50. Nos termos dos contratos, a Kosmos será primariamente responsável pela exploração e avaliação de subsuperfície, enquanto a Trident, uma empresa internacional de petróleo e gás recém-constituída apoiada pela Warburg Pincus, será primariamente responsável pelas operações e otimização de produção. Com as transações, foi obtida uma posição material na comprovada, mas subexplorada bacia de petróleo originalmente descoberta e operada pelos membros da equipe de gerenciamento da Kosmos.

Destaques das transações:

  • Aumento da área bruta total de atuação da Kosmos no Golfo da Guiné em aproximadamente 6.000 quilômetros quadrados, agregada à sua posição atual de 25.000 quilômetros quadrados offshore em São Tomé, no mesmo sistema

  • Geração de oportunidades de exploração de prospectos de grandes fronteiras, assim como interligações de ciclo curto nas proximidades dos campos, através da infraestrutura existente, em bons termos fiscais

  • Agregação de aproximadamente 13.500 barris de petróleo por dia (bpd) de produção líquida1 (bruto: ~45.000 bpd), com oportunidades identificadas de crescimento de recursos e valores

  • Inclui aproximadamente 45 milhões de barris (mmbbl) de recurso recuperável líquido (1
) 2P2C identificado (bruto: ~155 milhões de barris) com base nas estimativas da Kosmos/Trident Espera-se gerar aproximadamente $120 milhões de fluxo de caixa operacional por ano a $50 Brent nos próximos anos, valor líquido para a Kosmos

“Esta transação amplia nossa posição significativa em uma bacia de petróleo comprovada, mas subexplorada", afirmou Andrew G. Inglis, presidente do conselho e diretor executivo. "Os campos de Ceiba e Okume, originalmente descobertos e gerenciados por nossa equipe, proporcionam uma produção e baixo custo e alta margem de lucro, com várias oportunidades identificadas de crescimento de recursos e valores. Estas descobertas diminuíram o risco dos principais elementos na bacia, mas a exploração limitada nos anos subsequente significa que temos a chance de desenvolver por completo todo o potencial de exploração da bacia do Rio Muni. Nosso conhecimento diferencial da bacia e o acesso à infraestrutura subutilizada geram uma oportunidade única para a empresa. Além disso, nossa parceria nos permite agregar valor por meio de nossa experiência, ao mesmo tempo em que aproveitamos a competente equipe de gerenciamento da Trident para fazer renderem os campos de Ceiba e Okume. A mais, o preço de compra atraente significa que a aquisição agrega imediatamente dos pontos de vista de valor e alavancagem e melhora nossa já consolidada posição financeira.”

Termos Financeiros

O valor bruto de aquisição de $650 milhões teve efeito a partir de 1º de janeiro de 2017. A Kosmos deverá pagar um valor líquido à vista de aproximadamente $240 no fechamento do contrato, estando sujeita a ajustes pós-fechamento. A empresa planeja financiar a aquisição usando as verbas que tem em caixa e sua linha de crédito RBL. Em decorrência da transação, a Kosmos espera aumentar o financiamento RBL, mantendo assim sua liquidez atual de aproximadamente $1,2 bilhão. Espera-se que a transação seja concluída até o final do ano, estando sujeita às condições normais de fechamento.

1. Baseado no direito da Kosmos a $50 líquidos o barril. Deduzidas as royalties

2. Participação efetiva líquida mediante a conclusão da transação

3. A GE Petrol gerencia a participação nos campos de Ceiba e Okume, em nome da República da Guiné Equatorial