24 octubre 2017

Kosmos Energy amplía su posición estratégica en el Golfo de Guinea

DALLAS, Texas, 24 de octubre de 2017 Kosmos Energy (NYSE/LSE: KOS) anunció hoy que, en asociación con Trident Energy (Trident), ha acordado adquirir una participación 50-50 en tres licencias de exploración, así como la participación de Hess Corporation, en el campo adyacente de Ceiba y los activos del complejo de Okume en la costa de Guinea Ecuatorial. Según los términos de los acuerdos, Kosmos será el principal responsable de la exploración y evaluación del subsuelo, mientras que Trident, una empresa internacional de petróleo y gas de nueva creación apoyada por Warburg Pincus, será el principal responsable de las operaciones de producción y optimización. Las transacciones plasman una posición importante en una cuenca petrolífera conocida, pero poco explorada, descubierta y operada originalmente por miembros del equipo de gestión de Kosmos.

Destacados de las transacciones:

  • Aumenta la superficie bruta total de Kosmos en el Golfo de Guinea en aproximadamente 6000 kilómetros cuadrados, lo que se suma a los 25 000 kilómetros cuadrados de su posición actual frente a la costa de Santo Tomé en el mismo sistema petrolífero
  • Proporciona oportunidades de exploración para grandes posibilidades fronterizas, así como para proyectos de campo cercano y de ciclo corto a través de la infraestructura existente con buenas condiciones fiscales
  • Añade aproximadamente 13 500 barriles de petróleo por día (bopd) de producción neta (total: ~45000 de bopd) con oportunidades identificadas de recursos y valores al alza
  • Incluye 45 000 millones de barriles netos (mmbbl) identificados 2P/2C de recursos recuperables restantes (bruto: ~155 millones de barriles) basado en las estimaciones de la empresa
  • Se espera generar aproximadamente 120 millones de dólares de flujo de efectivo por año a 50 dólares Brent en los próximos años, neto para Kosmos.

«Esta transacción expande nuestra posición significativa en una cuenca petrolera conocida, pero poco explorada», dijo Andrew G. Inglis, presidente y director ejecutivo.

«Los campos de Ceiba y Okume, que nuestro equipo descubrió y gestionó originalmente, proporcionan una producción de bajo costo y un alto margen con varias oportunidades identificadas de aumento de recursos y valor. Estos descubrimientos eliminaron el riesgo de los elementos clave del juego en la cuenca, pero la exploración limitada en los años subsiguientes significa que tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de exploración de la cuenca de río Muni. Nuestro conocimiento diferencial de la cuenca y el acceso a la infraestructura subutilizada crea una oportunidad única para la empresa. Además, nuestra asociación nos permite ofrecer un valor añadido a través de nuestra competencia fundamental haciendo uso, al mismo tiempo, del equipo de gestión de Trident para ofrecer lo mejor de los campos de Ceiba y Okume. Además, el atractivo precio de compra significa que la adquisición aumentará inmediatamente tanto desde el punto de vista del valor como de la ventaja, y mejora nuestra ya sólida posición financiera.»

Términos financieros

El precio bruto de adquisición de 650 millones de dólares es efectivo a partir del 1 de enero de 2017. Se espera que Kosmos pague una contraprestación neta en efectivo de aproximadamente 240 millones de dólares al cierre, sujeto a ajustes posteriores al cierre. La empresa planea financiar la adquisición utilizando efectivo en caja y la disponibilidad de su préstamo basado en reservas (RBL, por sus siglas en inglés). Como resultado de la transacción, Kosmos espera que su RBL aumente, lo que hará que Kosmos mantenga la liquidez actual de aproximadamente 1200 millones de dólares. Se espera que la transacción se cierre a finales de año, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

1. Basado en el derecho neto de Kosmos de 50 dólares por barril. Neto de regalías

2. Intereses de participación efectivos netos al cierre de la transacción

3. E Petrol gestiona la participación en los campos de Ceiba y Okume en nombre de la República de Guinea Ecuatorial